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http://www.jctrans.com/ 2019-09-11 《航运交易公报》2019年第35期

导读: 上半年,中国港口生产形势总体平稳,货物和集装箱吞吐量呈持续增长态势。受惠于港口行业资源整合的推进,各港口上市公司的业绩获得显著提升。

  上半年,中国港口生产形势总体平稳,货物和集装箱吞吐量呈持续增长态势。受惠于港口行业资源整合的推进,各港口上市公司的业绩获得显著提升。

  港口:主业平稳  整合加速

  分析港口上市公司半年报业绩,尽管增幅趋缓,但总体表现依然抢眼。港口企业在主业发展保持平稳态势之时,期待着资源整合能带来协同相应。

  经营业绩增长趋缓

  长三角区域:上半年,上港集团(600018.SH)实现营业收入171.99亿元,同比下降1.78%;实现归属于上市公司股东的(归母)净利润43.73亿元,同比增长29.14%。宁波港(601018.SH)实现营业收入111.86亿元,同比增长2.64%;实现归母净利润20.66亿元,同比增长32.11%。连云港(601008.SH)实现营业收入6.64亿元,同比增长2.43%;实现归母净利润0.06亿元,同比下降28.88%。

  环渤海区域:上半年,天津港(600717.SH)实现营业收入59.57亿元,同比增长0.5%;实现归母净利润4.24亿元,同比下降5.28%。青岛港(601298.SH)实现营业收入60亿元,同比增长4.55%;实现归母净利润20.08亿元,同比增长5.25%。大连港(601880.SH)实现营业收入32.22亿元,同比下降11.76%;实现归母净利润2.88亿元,同比增长63.6%。唐山港(601000.SH)实现营业收入59.69亿元,同比增长33.87%;实现归母净利润8.81亿元,同比增长12.69%。秦港股份(601326.SH)实现营业收入33.91亿元,同比下降3.44%;实现归母净利润5.49亿元,同比下降24.99%。日照港(600017.SH)实现营业收入25.23亿元,同比下降1.56%;实现归母净利润3.69亿元,同比增长3.86%。营口港(600317.SH)实现营业收入23.03亿元,同比增长1.90%;实现归母净利润5.74亿元,同比增长63.11%。锦州港(600190.SH)实现营业收入34.80亿元,同比增长26.73%;实现归母净利润1.02亿元,同比增长11.35%。

  珠三角区域:上半年,广州港(601228.SH)实现营业收入50.06亿元,同比增长12.81%;实现归母净利润5.13亿元,同比增长5.58%。招商港口(001872.SZ)实现营业收入58.34亿元,同比增长24.87%;实现归母净利润22.99亿元,同比增长270.81%。盐田港(000088.SZ)实现营业收入2.85亿元,同比增长53.22%;实现归母净利润1.22亿元,同比下降28.61%。珠海港(000507.SZ)实现营业收入14.92亿元,同比增长48.55%;实现归母净利润1.22亿元,同比增长1.5%。

  西南沿海区域:上半年,北部湾港(000582.SZ)实现营业收入22.16亿元,同比增长15.72%;实现归母净利润4.74亿元,同比增长42.36%。

  东南沿海区域:上半年,厦门港务(000905.SZ)实现营业收入67.12亿元,同比下降1.95%;实现归母净利润为0.57亿元,同比增长202.07%。

  内河港口:上半年,重庆港九(600279.SH)实现营业收入25.27亿元,同比下降28.99%;实现归母净利润0.42亿元,同比下降30.46%。南京港(002040.SZ)实现营业收入3.57亿元,同比下降1.88%;实现归母净利润0.69亿元,同比增长15.74%(见图)。

  

  货物吞吐平稳增长

  上半年,全球经济增长动能明显减弱,美欧日经济增长动力不足,部分新兴经济体增长势头有所回落,国际货币基金组织7月份预测2019年全球经济增速为3.2%,较1月份预测值减少0.3个百分点。

  从中国来看,受中美贸易摩擦升级、全球经济增长势头减弱和国内需求不足等因素影响,中国经济增速二季度较一季度有所回落,但仍然保持在合理区间,延续总体平稳、稳中有进和稳中有变的发展态势。

  在全球经济增速放缓、中国经济平稳增长的背景下,交通运输部公布的数据显示,上半年,中国港口生产形势总体平稳,完成货物吞吐量67.1亿吨,同比增长4.5%。其中,沿海港口完成44.9亿吨,增长3.1%;内河港口完成22.2亿吨,增长8.4%。

  从排名前十的港口来看,上海港、苏州港等长江下游港口增长缓慢;日照港、大连港实现小幅增长;宁波舟山港、唐山港、天津港、广州港、青岛港和烟台港实现较快增长(见表1)。

  

  反映在资本市场上,上半年,各港口类上市公司货物吞吐量同比保持稳中增长态势。其中,宁波港完成4.06亿吨,增长3.7%;上港集团完成2.72亿吨,下降1.9%;青岛港完成2.52亿吨,增长6.32%;天津港完成1.98亿吨,增长2.02%;日照港完成1.25亿吨,增长2.71%;秦港股份完成1.89亿吨,下降0.8%;唐山港完成1.05亿吨,下降1.27%;北部湾港完成0.99亿吨,增长13.38%;重庆港九完成0.17亿吨,下降2.1%。

  集箱吞吐快速增长

  上半年,中国港口集装箱码头业务量整体平稳增长,完成集装箱吞吐量12699万TEU,同比增长5.1%。中美贸易摩擦以来,中国外贸进出口额增速呈下滑态势,国内需求不足,上半年外贸集装箱吞吐量同比增长4.8%。内贸受国家环保政策影响,部分港口煤炭、矿石等货种“散改集”业务增长明显,港口集装箱铁水联运的快速发展为内贸集装箱吞吐量增长提供支撑,上半年内贸集装箱吞吐量同比增长约5.6%。

  分航线看:上半年,国际航线、内支线和国内航线集装箱吞吐量分别增长4.5%、6.3%和5.7%。国际航线增长乏力,尤其是中美航线,部分枢纽港处于负增长态势。

  从排名前十的港口来看,辽宁港口受港口资源整合等因素影响,上半年,集装箱吞吐量大幅下滑;深圳港、苏州港实现小幅增长;上海港、宁波舟山港、广州港实现较快增长;青岛港、天津港和厦门港实现快速增长(见表2)。

  

  从资本市场来看:上半年,各港口类上市公司集装箱吞吐量同比保持稳中有增。其中,上港集团完成2153.6万TEU,增长5%;宁波港完成1486.1万TEU,增长5.99%;青岛港完成1030万TEU,增长9.8%;天津港完成831.5万TEU,增长6.74%;盐田港参股的盐田国际(一二期)完成137.28万TEU,增长3.38%;盐田港参股的西港区码头公司完成104.83万TEU,增长11.84%;大连港完成506.6万TEU,下降7.9%;北部湾港完成169.24万TEU,增长18.62%;唐山港完成80.96万TEU,下降13.22%;重庆港九完成47.2万TEU,增长4.6%。

  加速推进资源整合

  6月3日,辽宁省国资委拟将其持有辽港集团1.1%的股权无偿划转给招商局辽宁。8月12日,随着股权的划转批复,招商局集团与辽港集团未来的合作更为紧密。

  中国港口资源整合大幕自2015年就已开启,2015年8月,浙江省率先成立浙江海港集团,整合了宁波舟山港、台州港和温州港等港口。2018年3月28日,山东港口整合姗姗来迟,第一步由山东高速集团控股的山东渤海湾港口集团挂牌成立。

  受惠于港口行业资源整合的推进,各港口上市公司的经营业绩下半年有望显著提升。

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本文关键词:海运 航运 港口 集装箱 干散货

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