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收藏 中美贸易锐减,海运航线驶向何方(附图)

http://www.jctrans.com/ 2019-09-11 《航运交易公报》2019年第35期

导读: 中美经贸摩擦导致的中美贸易额和海运量均大幅下跌,从贸易海运量来看,受益最大的是中国对越南和马来西亚的贸易航线。

  中美经贸摩擦从2018年至今几经波折。海运与贸易的关联度非常高,中美经贸摩擦对海运的航线布局以及相关港口的吞吐量造成了一定的影响。有数据显示,单从中美贸易量来看,如果2000亿美元商品税率保持10%、500亿美元商品保持25%,贸易海运量将减少3300万吨;如果2000亿美元商品税率增至25%、500亿美元商品保持25%,贸易海运量将减少4600万吨;如果2000亿美元商品税率增至25%、500亿美元商品保持25%,2670亿美元商品税率为10%,减少的贸易海运量为5200万吨。

  在5月11日召开的“第四届资本链接国际航运论坛(中国)”上,交银租赁相关负责人表示,中美贸易最后还是会达到一个平衡的状态。如果关税被提高,将改变贸易形态,影响货物海运的吨位和走向。工银租赁执行总经理郭芳萌表示,短期来看,中美贸易摩擦不会带来很大影响,但是会影响货物的需求和走向,贸易形态、体量、船型和目的市场都将会发生变化。

  贸易总量:东南亚航线受益

  中美经贸摩擦导致中国对美国进口贸易海运量大幅下跌。克拉克森数据显示,截至2019年6月底,中国进口美国货物的海运贸易额为496亿美元,同比预计大幅下跌28%。与之形成对比的是,中国进口沙特货物的海运贸易额增幅最大,2019年截至6月底达210亿美元,同比预计上涨20%。

  中美经贸摩擦也导致中国出口美国货物的海运贸易额下降明显。克拉克森数据显示,截至2019年6月底,中国出口美国货物的海运贸易额为1601亿美元,同比下跌8%。而中国出口英国货物的海运贸易额增幅最大,2019年截至6月底达234亿美元,预计年度同比上涨15%。

  综合来看,中美经贸摩擦导致的中美贸易额和海运量均下降,受益的是中国对越南和马来西亚的贸易航线(见表1)。

  散运:东南亚航线受益

  中美经贸摩擦对全球大宗商品市场造成了较大影响,贸易流向的变化必将导致海运航线的调整。

  从煤炭进口来看,克拉克森数据显示,中国对美国煤炭进口的贸易海运量2019年预计为120万吨,同比大幅下跌49%。与此同时,中国对马来西亚煤炭进口的贸易海运量大幅下跌71%。相对应的,中国对菲律宾煤炭进口的贸易海运量2019年预计上升15%,或达560万吨。从总体来看,中国进口煤炭贸易海运量总体呈下降趋势,2019年预计小幅下跌6%,其中包括中国环保政策的因素。从海运航线和港口角度来看,中美贸易航线受抑,而东南亚航线受益,港口吞吐量也将随之变化(见表2)。

  从粮食进口来看,克拉克森数据显示,中国对美国粮食进口的贸易海运量2019年预计下跌44%,或达1144万吨。相对应的,中国对阿根廷粮食进口的贸易海运量2019年预计大幅上涨344%,或达650万吨;中国对其他国家(除美国、巴西、阿根廷、澳大利亚、乌拉圭、加拿大、法国和乌克兰以外的其他国家)粮食进口的贸易海运量2019年将大幅上涨635%,或达29万吨。从总体进口量来看,2019年预计小幅下跌8%,或达9557万吨。从海运航线和港口角度来看,南美航线及相关港口将大为受益(见表2)。  

  LPG船运:中东航线等受益

  中美经贸摩擦除了对大宗商品贸易流向有较大影响外,液化石油气(LPG)贸易流向也受到较大波及。据悉,丁烷于9月1日12时01分起加征5%关税,丙烷于12月15日12时01分起加征5%关税,累加之前加征的25%关税将达到31%的巨额关税。

  克拉克森数据显示,2019年以来,中国对美国LPG进口的贸易海运量为零,2019年全年预计也为零。另悉,从2018年8月开始,美国能源未有在中国港口卸货的记录,这意味着LPG船已经完全撤出中美贸易航线。与之相对应的是,中国对卡塔尔LPG进口的贸易海运量大幅增加,2019年预计增幅为7%。从总体进口量来看,中国LPG总进口2019年预计上涨8%(见表3)。 

  从美国市场撤出的贸易量流向哪里?3月21日,在苏州召开的“2019年第24届中国LPG国际会议”上,中国最大的LPG进口和分销企业——东华能源股份有限公司副总裁严家生表示,中美持久征收关税,催生出LPG的“可交换”市场。通过交换合同的方式,中国LPG进口企业把原本与美国的LPG合同“过渡”给了日本、韩国等其他亚洲国家,并争取买进更多来自中东、澳大利亚和西非的LPG。

  集运:东南亚航线受益

  马士基航运预期2019年全球集装箱货运量的增幅将维持在1%~3%。受中美贸易摩擦影响,部分美国进口商已将进口业务从中国转移到越南、韩国、泰国、印度和墨西哥等国家。

  以主要以集装箱船运输的钢材货种为例,克拉克森数据显示,中国对美国钢材进口的贸易海运量2019年预计下跌8%,或达110万吨。相对应的是,中国对日本钢材进口的贸易海运量2019年预计上涨12%,或达140万吨;中国对韩国钢材进口的贸易海运量2019年预计上涨9%,或达800万吨。由此可见,受益最大的是东南亚航线(见表4)。

  8月19日,马士基航运预测,考虑到制造业增长放缓,以及美国可能对中国出口商品继续加征关税等诸多不确定因素,如果美国在年底按照原先计划继续对中国3000亿美元商品征收10%关税,那么2020年全球集运需求恐将下跌1%。

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本文关键词:海运 航运 港口 集装箱 干散货

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